Tudja-e valaki, hogy a Balaton valamikor vizimanók, vizitündérek világa volt? Lesence, Tomaj, Gyöngyös - csupa tündérnevek. Mátyás király idejében éltek ők a tóban, szertelen, varázserővel bíró manók és gyönyörű sellőlányok. A szigligeti várban pedig ott élt a szépséges Benigna, az özvegy várúrnő, aki elhatározza, hogy bűverejével meghódítja a közelben portyázó Mátyás királyt. Beatrix, Mátyás felesége erről tudomást szerez, és azonnal a Balaton-felvidékre utazik, hogy ezt megakadályozza. Nem sikerülhetne, ha nem lenne hű szövetségese, Sió, a vizitündérfi, akit a Balatonkirály bősz haragjában kizavart a Balatonból és addig nem térhet vissza, amíg nem tesz meg egyetlen jó cselekedetet… Sió és Beatrix harcba szállnak Benigna hatalma ellen.
A darab musical, St. Martin tündérzenét alkotott a műhöz, mely minden korosztály érdeklődésére számíthat.