Ez a mese a távoli keletre repít el minket, ahonnan a legenda szerint a cigány nép mint őshazából elindult, hogy szerencsét próbáljon a világban. Lácsó vajda király fia, Csulánó – aki apja reménysége – engedetlen, szemtelen, pimasz, úgy viselkedik, ahogy egy királyfihoz ez nem illik.
Csulánó nem fogadja meg a jó tanácsokat, s egy veszekedés alkalmával elátkozza testvérét, aki Szabugtagin, az alvilág királyának országába kerül... Sok kaland után vajon sikerül-e Csulánónak kiszabadítania testvérét, s hazatérhet-e szerelméhez, s apjához, hogy átvegye tőle a királyságot? Erre a kérdésre a választ mindenki megtudhatja az előadáson!