Pepe az óvodából hazafelé tartva, valahol a kórház közelében, talál egy elveszett, piros bársonyszívet. A szív éppúgy lehet egy varrónőé, mint karácsonyfára szánt dísz - és még az is előfordulhat, hogy egy kisgyerek veszítette el kórházba menet! Pepe vissza akarja adni a talált szívet jogos tulajdonosának, ezért nyomozásba kezd. De nem könnyű egy óvodásnak eligazodni az őt körülvevő világban...