Árgyélus királyfi lenn a földön folyton az eget kémleli, Tündérszép Ilona fenn az égben egyre a földet lesi.

Egymás után vágyakoznak - s az Ilona könnyéből sarjadt aranyalmafa tövénél végre találkoznak.

Ilona tündéranyja leányát félti, s minden bűbájt bevet, hogy a csalódástól megvédje a szerelmes tündérgyermeket. Árgyélus útra kel Ilonához, bumfordi ördögöktől csellel varázseszközt szerez, repül a Hold sötét oldaláig – ott azonban véget ér az út, s tán Árgyélus élete…

Hogy mégis van remény, hogy emberfiú és tündérleány egymásé hogyan lehet, arról mesélünk bábbal, fénnyel, színnel, szívvel…